Bem-vindo ao TaskRush! A plataforma reúne recursos para gerenciar projetos, tarefas, equipes, clientes, contratos e tempo em um só lugar, ajudando a centralizar as informações da sua operação e acompanhar melhor o andamento das entregas.
Se você acabou de criar sua conta, não precisa configurar tudo de uma vez. O ideal é começar pela estrutura básica: configurar seu usuário, cadastrar um cliente, criar o primeiro projeto e organizar as tarefas que serão executadas.
Neste tutorial, você vai aprender como começar no TaskRush passo a passo e deixar sua conta pronta para organizar as primeiras demandas.
1. Configure seu usuário
Depois de criar sua conta no TaskRush, comece configurando as informações do seu usuário.
Além dos dados básicos do perfil, algumas informações são importantes para que a plataforma consiga acompanhar corretamente sua jornada de trabalho e os custos relacionados às horas dedicadas aos projetos.
Configure informações como:
- nome
- foto de perfil
- função
- dias de trabalho
- quantidade de horas trabalhadas por dia
- custo da hora trabalhada
O custo da hora é especialmente importante para quem pretende utilizar os recursos de acompanhamento financeiro e rentabilidade, pois ajuda a relacionar o tempo utilizado nas atividades ao custo da operação.
Resultado esperado: seu usuário estará configurado com as informações necessárias para começar a trabalhar no TaskRush.
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2. Cadastre seu primeiro cliente
Com seu perfil configurado, o próximo passo é cadastrar um cliente.
Os clientes ajudam a organizar os projetos e demais informações relacionadas a cada empresa ou pessoa atendida pela sua operação.
No cadastro, você pode adicionar:
- nome
- responsável
- telefone
- observações adicionais
Depois, os projetos podem ser associados ao cliente correspondente, facilitando o acompanhamento das demandas, horas e entregas.
Resultado esperado: você terá seu primeiro cliente cadastrado e pronto para ser associado a um projeto.
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3. Crie seu primeiro projeto no TaskRush
Depois de cadastrar o cliente, você já pode criar o primeiro projeto.
Os projetos centralizam as informações relacionadas às entregas e permitem organizar tarefas, responsáveis, prazos, horas e outros dados importantes para acompanhar o trabalho.
Ao criar um projeto:
- informe o nome do projeto
- selecione o cliente relacionado
- escolha o tipo de projeto
- configure as informações necessárias para o acompanhamento
O TaskRush permite trabalhar com diferentes tipos de projeto:
Escopo Fechado: indicado para projetos com orçamento e prazo definidos.
Recorrente: indicado para trabalhos contínuos, organizados em ciclos de execução.
Escolher corretamente o tipo de projeto ajuda a estruturar o acompanhamento de acordo com a forma como o trabalho foi contratado e será executado.
Resultado esperado: seu primeiro projeto estará criado e vinculado ao cliente correto.
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4. Configure os detalhes do projeto
Depois de criar o projeto, complete as informações necessárias para acompanhar o planejamento e a execução.
Dependendo do tipo escolhido, configure:
- data de início
- data de término
- ciclos, em projetos recorrentes
- horas orçadas
- orçamento do projeto
Essas informações ajudam a criar uma referência do que foi planejado. Conforme o projeto avança e a equipe registra suas horas, você consegue comparar o previsto com o realizado e identificar possíveis desvios.
Resultado esperado: o projeto terá prazo, horas e informações financeiras configurados para começar o acompanhamento.
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5. Crie sua primeira tarefa
Com o projeto configurado, é hora de organizar o trabalho que precisa ser executado.
As tarefas representam as demandas do dia a dia dentro dos projetos. Você pode utilizá-las para definir o que precisa ser feito, organizar responsáveis e acompanhar o andamento das entregas.
Ao criar uma tarefa, procure preencher as informações necessárias para que a pessoa responsável consiga entender claramente a demanda.
Você também pode acompanhar o status da tarefa, adicionar comentários, registrar informações importantes e utilizar o time tracking durante a execução.
Resultado esperado: seu projeto terá pelo menos uma tarefa criada e pronta para ser executada.
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6. Comece a registrar suas horas
Com as primeiras tarefas em andamento, comece também a registrar o tempo dedicado às atividades.
O time tracking do TaskRush permite acompanhar quanto tempo está sendo utilizado em cada tarefa, projeto ou cliente.
Esse registro ajuda a entender melhor a distribuição das horas de trabalho e, nos recursos de análise da plataforma, contribui para comparar o esforço planejado com o realizado e acompanhar a rentabilidade dos projetos.
Resultado esperado: as horas trabalhadas começarão a ficar registradas junto às atividades correspondentes.
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7. Convide sua equipe
Se outras pessoas também vão trabalhar nos projetos, você pode adicionar os usuários da sua equipe ao TaskRush.
Com os usuários cadastrados, é possível distribuir responsabilidades, associar profissionais aos projetos e acompanhar melhor quem está participando de cada atividade.
A quantidade de usuários disponível pode variar conforme o plano contratado.
Resultado esperado: sua equipe estará cadastrada e pronta para participar dos projetos e tarefas.
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8. Já usa outra ferramenta? Importe seus projetos
Se você já organiza projetos e tarefas em outra ferramenta, pode verificar as opções de importação disponíveis no TaskRush para facilitar a migração.
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O que fazer depois das configurações iniciais?
Depois dos primeiros passos, você pode começar a explorar outros recursos da plataforma de acordo com as necessidades da sua operação.
O TaskRush conta com funcionalidades como Dashboard, contratos, relatórios de rentabilidade, Sprints, Kanban, Gantt, Portal do Cliente, Wiki, integrações e RushMind IA.
Alguns recursos variam conforme o plano contratado. Para conhecer melhor o que está disponível, veja o guia:
TaskRush: veja todas as funcionalidades para você e sua equipe
Dúvidas frequentes sobre como começar no TaskRush
O que devo configurar primeiro no TaskRush?
Comece configurando seu usuário e jornada de trabalho. Depois, cadastre seu primeiro cliente, crie um projeto e organize as tarefas que precisam ser executadas. Essa estrutura permite começar a utilizar os principais recursos do TaskRush.
Preciso cadastrar um cliente antes de criar um projeto?
Sim. Os projetos são vinculados aos clientes cadastrados no TaskRush. Por isso, cadastrar pelo menos um cliente faz parte das primeiras etapas para estruturar seus projetos na plataforma.
Como criar meu primeiro projeto no TaskRush?
Depois de cadastrar um cliente, você pode criar seu primeiro projeto, informar o nome, selecionar o cliente relacionado e definir o tipo de projeto. Também é possível configurar informações como prazo, horas orçadas e orçamento para acompanhar posteriormente o planejado e o realizado.
Preciso configurar todas as funcionalidades antes de começar?
Não. Você pode começar pela configuração básica de usuário, cliente, projeto e tarefas. Recursos adicionais podem ser configurados e incorporados à rotina conforme as necessidades da sua operação.
Como registrar as horas trabalhadas no TaskRush?
O TaskRush possui time tracking para registrar o tempo dedicado às atividades. Ao utilizar o recurso nas tarefas, as horas ficam associadas ao trabalho realizado e podem ajudar no acompanhamento do tempo utilizado em projetos e clientes.
Posso adicionar minha equipe ao TaskRush?
Sim. Você pode cadastrar outros usuários para organizar a participação da equipe nos projetos e distribuir responsabilidades entre os profissionais. A quantidade de usuários disponível varia conforme o plano contratado.
Posso usar o TaskRush gratuitamente?
Sim. O plano Starter (gratuito) permite começar a utilizar o TaskRush com os recursos e limites disponíveis nesse plano. Se sua operação precisar de funcionalidades mais avançadas, é possível migrar posteriormente para os planos Pro ou Growth.