A área de Clientes no TaskRush centraliza informações importantes sobre cada cliente da sua operação e os projetos relacionados a ele. Além do cadastro, você pode acompanhar projetos, contratos, documentos, marcos, horas, custos e indicadores de rentabilidade.
Com essas informações reunidas, fica mais fácil entender o que está sendo executado para cada cliente, acompanhar o consumo de horas da equipe e analisar os resultados dos projetos relacionados.
Como cadastrar um cliente no TaskRush?
Cadastrar o cliente é o primeiro passo para organizar seus projetos e demais informações relacionadas dentro do TaskRush.
Para criar um novo cliente:
- Acesse Clientes no menu lateral esquerdo.
- Clique em Novo Cliente.
- Preencha os campos obrigatórios, como nome, responsável, e-mail e telefone.
- Se necessário, adicione observações importantes para a equipe.
- Clique em Salvar para concluir o cadastro.
Depois disso, o cliente passa a fazer parte da sua base no TaskRush e pode ser relacionado aos projetos e demais informações da operação.
O que você encontra na área de Clientes?
Ao acessar Clientes, você encontra os clientes já cadastrados no TaskRush e pode consultar informações relacionadas à operação de cada um deles.
Essa visão ajuda a centralizar dados que, quando gerenciados separadamente, podem dificultar o acompanhamento do relacionamento e dos projetos.
Entre as informações que podem ser acompanhadas estão:
- projetos associados ao cliente;
- horas investidas pela equipe;
- custos relacionados aos projetos;
- margem de lucro;
- prazos e status das entregas;
- contratos;
- documentos;
- marcos importantes.
Assim, o cadastro deixa de funcionar apenas como uma lista de contatos e passa a fazer parte do acompanhamento dos projetos realizados para cada cliente.
Como relacionar projetos a um cliente?
Os projetos cadastrados no TaskRush podem ser associados aos respectivos clientes.
Essa relação permite identificar quais projetos pertencem a cada cliente e acompanhar as informações da operação de forma organizada.
Ao criar e gerenciar seus projetos, mantenha o cliente corretamente associado para que os dados possam ser analisados dentro do contexto daquela operação.
Acompanhe também a gestão dos projetos
No TaskRush, o projeto reúne informações como tarefas, responsáveis, prazos, custos e indicadores de rentabilidade.
Se você ainda não configurou seus projetos, consulte o tutorial completo:
Projetos no TaskRush: como cadastrar e gerir projetos
Como acompanhar contratos dos clientes?
Além dos projetos, o TaskRush permite cadastrar contratos relacionados aos clientes.
Essa organização ajuda a manter as informações comerciais conectadas à operação que está sendo executada, facilitando o acompanhamento do que foi contratado e dos projetos relacionados.
Em vez de manter essas informações dispersas em diferentes ferramentas ou documentos, a equipe pode consultar o contexto do cliente e seus contratos dentro da plataforma.
Como organizar documentos e marcos do cliente?
Também é possível adicionar documentos e marcos relacionados ao cliente.
Os documentos podem ser utilizados para manter materiais importantes vinculados ao cadastro, enquanto os marcos ajudam a registrar acontecimentos relevantes do relacionamento ou da execução.
Dependendo da operação, um marco pode representar, por exemplo:
- início de um projeto;
- reunião de kick-off;
- aprovação de uma etapa;
- entrega importante;
- outro acontecimento relevante para o acompanhamento do cliente.
Isso cria um histórico mais organizado e facilita a consulta de informações pela equipe.
Como acompanhar horas, custos e rentabilidade por cliente?
Uma das vantagens de relacionar corretamente clientes e projetos no TaskRush é conseguir analisar a operação além do andamento das tarefas.
As horas registradas pela equipe nos projetos ajudam a compor os dados utilizados no acompanhamento de custos e rentabilidade.
Com isso, o gestor pode observar quanto esforço está sendo dedicado aos projetos de determinado cliente e analisar os resultados financeiros da operação.
Essa visão é especialmente útil para identificar situações em que um projeto está consumindo mais horas do que o previsto ou apresentando uma margem diferente da esperada.
Em vez de analisar apenas se uma entrega foi concluída, você passa a ter dados para entender também quanto aquele projeto consumiu e qual foi seu resultado.
Cliente cadastrado e Portal do Cliente são a mesma coisa?
O cadastro na área de Clientes é utilizado internamente para organizar as informações relacionadas ao cliente e à operação.
Já o Portal do Cliente permite compartilhar determinadas informações de um projeto com o próprio cliente, sem transformá-lo em um usuário interno da plataforma.
O compartilhamento é configurado a partir do projeto e permite controlar quais informações ficarão disponíveis no Portal.
Se quiser utilizar esse recurso, veja o tutorial:
Portal do Cliente no TaskRush: como compartilhar projetos com seus clientes
Exemplo de gestão de um cliente no TaskRush
Imagine que sua agência fechou um novo contrato com a empresa ABC Comunicação.
Primeiro, você cadastra a empresa na área de Clientes e registra as informações necessárias.
Em seguida, pode associar a esse cliente dois projetos diferentes, como um site institucional e uma campanha de anúncios.
Ao longo da operação, a equipe registra as horas trabalhadas nos projetos, enquanto o TaskRush centraliza os dados utilizados para acompanhar custos e rentabilidade.
Também é possível manter contratos, documentos e marcos relacionados ao cliente organizados na plataforma.
Dessa forma, quando precisar analisar a operação da ABC Comunicação, você terá um contexto mais completo dos projetos e das informações relacionadas ao cliente, em vez de consultar dados espalhados em diferentes lugares.
Por que organizar seus clientes no TaskRush?
Centralizar os clientes no TaskRush ajuda a conectar informações comerciais e operacionais que fazem parte da gestão dos projetos.
Entre os principais benefícios estão:
- organizar os projetos de cada cliente;
- centralizar contratos, documentos e marcos;
- acompanhar horas dedicadas pela equipe;
- visualizar custos relacionados aos projetos;
- analisar indicadores de rentabilidade;
- manter informações importantes acessíveis à equipe;
- conectar a gestão do cliente à execução dos projetos.
Quanto mais corretamente clientes, projetos e horas estiverem relacionados, mais contexto a equipe terá para acompanhar a operação.
Gerencie seus clientes no TaskRush
A área de Clientes ajuda a organizar mais do que informações de contato. Ao relacionar clientes aos projetos e manter contratos, documentos, marcos, horas e custos organizados, você cria uma visão mais completa da operação.
Cadastre seus clientes no TaskRush e centralize as informações necessárias para acompanhar seus projetos e resultados.
Dúvidas frequentes sobre clientes no TaskRush
Como cadastrar um cliente no TaskRush?
Acesse Clientes no menu lateral, clique em Novo Cliente, preencha as informações solicitadas e salve o cadastro. Depois, o cliente poderá ser relacionado aos projetos e demais informações da operação.
Quais informações posso acompanhar de um cliente no TaskRush?
O TaskRush permite centralizar informações como projetos associados, horas investidas pela equipe, custos, margem de lucro, prazos, status das entregas, contratos, documentos e marcos relacionados ao cliente.
É possível relacionar mais de um projeto ao mesmo cliente?
Sim. Um cliente pode estar relacionado a diferentes projetos no TaskRush. Isso permite organizar as diferentes entregas realizadas para o mesmo cliente e acompanhar cada projeto dentro do seu respectivo contexto.
Posso cadastrar contratos e documentos de um cliente?
Sim. O TaskRush permite manter contratos, documentos e marcos relacionados ao cliente organizados na plataforma, facilitando a consulta dessas informações pela equipe.
Como acompanhar a rentabilidade de um cliente no TaskRush?
Ao relacionar corretamente clientes e projetos, as horas registradas pela equipe ajudam a compor os dados de custos e rentabilidade. Assim, é possível acompanhar o esforço dedicado aos projetos e analisar seus indicadores financeiros.
Cadastrar um cliente dá acesso ao Portal do Cliente?
Não. O cadastro na área de Clientes é utilizado para organizar internamente as informações do cliente. O Portal do Cliente é um recurso separado, configurado a partir do projeto, que permite compartilhar determinadas informações com o cliente sem transformá-lo em um usuário interno da plataforma.