O Portal do Cliente é a área onde o seu cliente acompanha o andamento do projeto com transparência, sem precisar virar usuário dentro da sua conta (ou consumir licenças). Nele, o cliente pode ver entregas, acompanhar tarefas (Kanban), conferir cronograma e prazo do projeto, além de registrar tickets diretamente no projeto.
O que o Portal do Cliente resolve na prática?
O Portal do Cliente resolve três pontos centrais na rotina de quem gerencia projetos: ele permite compartilhar o andamento com o cliente sem consumir usuários da sua conta, centraliza solicitações em tickets para evitar pedidos soltos por mensagem e garante visibilidade controlada, já que você escolhe exatamente quais blocos o cliente pode ver no link.
Como convidar um cliente para acessar o Portal do Cliente?
- Acesse sua conta no TaskRush.
- No menu lateral esquerdo, clique em Projetos.
- Clique no projeto que deseja compartilhar.
- Clique nos três pontinhos e selecione Compartilhar projeto.
- Em Blocos a exibir na página pública, marque o que seu cliente deve visualizar no Portal:
- Prazo do projeto
- Cronograma
- Tarefas (Kanban)
- No campo Emails, insira os e-mails dos usuários que devem receber acesso ao Portal do Cliente.
- Se o usuário já estiver registrado, o acesso será adicionado automaticamente.
- Clique em Compartilhar projeto.
- Com o projeto compartilhado, seu cliente receberá o e-mail pra criar suas credencias de acesso ao projeto no Portal do cliente. Esse mesmo acesso serve para acessar outros projetos também. Dessa forma, o cadastro do cliente é feito somente uma vez.
Pronto. Seu cliente já consegue acompanhar o projeto pelo Portal, com as informações que você liberou.
Como funciona o acesso do cliente?
Depois que o projeto é compartilhado, o cliente recebe um e-mail para criar suas credenciais de acesso ao Portal do Cliente. Esse cadastro precisa ser realizado apenas uma vez.
Se o mesmo cliente receber acesso a outros projetos posteriormente, poderá visualizá-los utilizando as mesmas credenciais.
O acesso ao Portal do Cliente não transforma o cliente em um usuário interno da sua conta e não consome uma licença da equipe.
Para conferir quem possui acesso a determinado projeto, acesse novamente a opção Compartilhar projeto. Nessa área, você pode visualizar os usuários convidados e revisar as configurações de visibilidade do Portal.
Quantos clientes podem acessar o Portal do Cliente?
A quantidade de acessos ao Portal do Cliente varia conforme o plano contratado:
- Starter: o Portal do Cliente não está incluído.
- Pro: até 3 acessos ao Portal do Cliente.
- Growth: acessos ilimitados ao Portal do Cliente.
Se sua operação precisa compartilhar projetos com vários clientes, considere a quantidade de acessos necessária ao escolher seu plano.
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Como conferir os tickets que chegam do Portal do Cliente?
Quando o cliente registra uma solicitação no Portal, ela aparece para sua equipe na área de tickets. Além disso, administradores recebem uma cópia do ticket no email.
- No menu lateral esquerdo, clique em Tickets do Portal do Cliente.
- Você verá a lista de tickets com as informações principais, como:
- Prioridade
- Cliente
- Status
O que dá para fazer com cada ticket?
Ao abrir um ticket, sua equipe pode:
- Fechar o ticket quando o problema já estiver resolvido
- Criar uma tarefa a partir do ticket (quando a solicitação precisa entrar no fluxo de execução do projeto)
Para quem vai usar o Portal do Cliente: como usar o portal e registrar tickets
O Portal do Cliente é o espaço onde você acompanha o andamento do seu projeto de forma transparente, sem precisar acessar a conta interna da equipe. Nele, você consegue ver as informações que foram liberadas para você (como prazo, cronograma e tarefas) e também registrar tickets sempre que precisar pedir um ajuste, tirar uma dúvida ou solicitar algo relacionado ao projeto.
Como usar o portal no dia a dia?
Assim que você acessar o Portal do Cliente, a primeira ação é entrar no projeto que deseja acompanhar. Dentro dele, você verá os blocos disponíveis conforme a configuração da equipe:
- Prazo do projeto: mostra o prazo e ajuda a entender o andamento geral do que está sendo entregue.
- Cronograma: exibe a organização do projeto por etapas e datas, para você saber o que está previsto e o que vem em seguida.
- Tarefas (Kanban): permite acompanhar as tarefas conforme elas avançam no fluxo (por exemplo: a fazer, em andamento e concluído), dando visibilidade do que está sendo executado e do que já foi finalizado.
- Visão dos ciclos: mostra o consumo do ciclo em relação às horas. Essa opção aparece se o projeto for do tipo recorrente.
Essas visualizações servem para você acompanhar entregas sem depender de atualizações por mensagem, e com um histórico claro do que está em andamento.
Como registrar um ticket (solicitação) no Portal do Cliente?
Se você precisar solicitar algo para a equipe, o caminho é registrar um ticket dentro do próprio projeto. O ticket é a forma mais organizada de pedir ajustes e registrar demandas, porque fica tudo documentado e fácil de acompanhar.
- No Portal do Cliente, clique no projeto.
- Clique em Criar ticket.
- Preencha as informações do ticket:
- Título: descreva em uma frase o que você precisa
- Prioridade: indique a urgência do pedido
- Descrição: explique o contexto e o que deve ser feito
- Anexos: adicione arquivos, prints ou referências (se necessário)
- Clique em Criar ticket.
Depois de criar, o ticket aparece na lista do projeto com um status, para você acompanhar em que etapa ele está.
Como acompanhar o status do ticket
Sempre que quiser acompanhar sua solicitação, acesse o projeto no Portal e consulte a lista de tickets. O status permite acompanhar o andamento de cada solicitação registrada.
Boas práticas para funcionar bem (dos dois lados)
- Combine com o cliente o que deve virar ticket (ajustes, mudanças, dúvidas, novas demandas)
- Use título objetivo e descrição completa, com contexto e exemplos
- Anexe arquivos e referências sempre que possível para reduzir idas e vindas
Use agora mesmo
Acesse a aba Projetos no TaskRush e compartilhe um projeto no Portal do Cliente com o e-mail do seu cliente. Em poucos cliques, você define o que ele pode visualizar (prazo, cronograma e Kanban) e centraliza solicitações em tickets, com status e histórico dentro do projeto.
Com essa transparência e organização, sua equipe ganha mais controle do fluxo, reduz ruídos na comunicação e mantém entregas e alinhamentos sempre no lugar certo.
Dúvidas frequentes sobre o Portal do Cliente no TaskRush
O cliente precisa ter uma conta no TaskRush?
Ao receber o primeiro convite, o cliente cria suas credenciais para acessar o Portal do Cliente. Esse cadastro precisa ser realizado apenas uma vez. Se outros projetos forem compartilhados posteriormente com o mesmo cliente, ele poderá acessá-los utilizando as mesmas credenciais.
O acesso ao Portal do Cliente consome uma licença do TaskRush?
Não. O cliente acessa o Portal do Cliente sem se tornar um usuário interno da equipe e sem consumir uma licença de usuário da conta.
Quantos clientes podem acessar o Portal do Cliente?
A quantidade de acessos depende do plano contratado. O plano Pro permite até 3 acessos ao Portal do Cliente, enquanto o Growth oferece acessos ilimitados. O Portal do Cliente não está incluído no plano Starter.
O que o cliente consegue visualizar no Portal do Cliente?
O cliente visualiza apenas as informações liberadas pela equipe, como prazo do projeto, cronograma e tarefas públicas no Kanban. Em projetos recorrentes, também é possível visualizar os ciclos e o consumo de horas. Informações internas da equipe e tarefas não públicas permanecem fora do Portal.
Como fazer uma tarefa aparecer no Portal do Cliente?
Para aparecer no Kanban do Portal do Cliente, a tarefa precisa estar configurada como Tarefa Pública. Dessa forma, a equipe pode escolher quais tarefas serão compartilhadas com o cliente e quais continuarão visíveis somente no fluxo interno.
Como o cliente envia uma solicitação pelo Portal?
Dentro do projeto, o cliente pode clicar em Criar ticket e informar título, prioridade e descrição da solicitação, além de adicionar anexos quando necessário. Depois de enviado, o ticket fica registrado no projeto para acompanhamento.
É possível transformar um ticket do cliente em uma tarefa?
Sim. Ao abrir um ticket recebido pelo Portal do Cliente, a equipe pode criar uma tarefa a partir da solicitação, permitindo que a demanda entre no fluxo de execução do projeto. Quando a solicitação estiver resolvida, o ticket também pode ser fechado.