Ajustes gerais: como fazer a configuração inicial no TaskRush

Neste tutorial, você vai aprender a fazer a configuração inicial no TaskRush. Esses recursos tornam a plataforma mais personalizada e ajudam você a manter o controle total dos seus projetos.

Configuração das Notificações: acompanhe tudo em tempo real

Para visualizar as notificações no TaskRush, siga os passos abaixo:

1. Acesse o Dashboard da plataforma.
2. No canto superior da tela, clique no ícone de notificações.

Ao abrir esse painel, você poderá visualizar alertas importantes sobre os projetos em andamento, como:

• Projetos com prazo estourado;
• Quando a margem de lucro ultrapassa o índice configurado;
• Outras informações relevantes sobre seus clientes e atividades da equipe.

As notificações são atualizadas em tempo real e ajudam você a agir rapidamente diante de possíveis problemas.

Configurações Gerais: como personalizar o TaskRush para sua empresa

No menu de Configurações Gerais, você encontrará opções importantes para adaptar o TaskRush à realidade do seu time. Abaixo explicamos como configurar os principais recursos:

Feriados

Você pode cadastrar feriados para que esses dias não sejam contabilizados como dias úteis nos relatórios de horas.

Como configurar:

• Vá até Configurações Gerais > Feriados.
• Clique em Adicionar Feriado.
• Escolha a data e o nome do feriado.

Esses dias serão exibidos na cor azul dentro dos relatórios, indicando que não são considerados na contagem da jornada de trabalho.

Índice de lançamento de horas

Essa configuração define qual é o percentual mínimo e máximo de horas que cada colaborador deve registrar, com base na jornada definida.

Padrão recomendado:

• Mínimo: 80%
• Máximo: 110%

Como configurar:

• Vá até Configurações Gerais > Índice de Lançamento de Horas.
• Defina os valores desejados.

O time tracking, aliado a essa configuração, permite gerar um mapa de calor que mostra como a equipe está distribuindo suas horas nas tarefas.

Índice de margem de lucro

O TaskRush permite definir uma margem mínima de lucro ideal para seus projetos. Essa configuração é útil para acompanhar a rentabilidade de cada entrega.

Padrão sugerido pela plataforma:

• Mínimo de 50% de lucro.

Como configurar:

• Vá até Configurações Gerais > Margem de Lucro.
• Ajuste o percentual de margem desejado.

Os gráficos relacionados aos projetos são exibidos com cores de acordo com essa margem, facilitando a análise visual dos resultados.

Permissões de acesso: controle o que cada perfil pode ver

O TaskRush trabalha com três tipos de usuários, cada um com níveis diferentes de acesso:

• Administrador: tem acesso completo, inclusive às informações de faturamento e configurações da empresa.
• Gestor: tem acesso a tudo, exceto aos dados financeiros.
• Usuário: possui acesso limitado às tarefas e projetos atribuídos a ele.

Essas permissões podem ser configuradas no momento da criação do usuário ou ajustadas depois em Configurações > Usuários.

Crie modelos de tarefas no Taskrush

Para aumentar a agilidade e a produtividade em suas rotinas, você pode utilizar modelos de tarefas no TaskRush. Essa funcionalidade evita retrabalho e garante que atividades recorrentes sejam cadastradas de forma padronizada em diferentes sprints.

Como cadastrar um template de tarefas:

1. Acesse sua conta no TaskRush.
2. Clique no ícone de Configurações (engrenagem).
3. Selecione a opção Modelos de tarefas.
4. Preencha o modelo com as informações padrão, como:
   • Nome do modelo
   • Descrição
   • Checklist
   • Sequência de responsáveis
   • E outros detalhes necessários
5. Clique em Salvar.

Como usar os templates nas tarefas:

1. Vá até Minhas Tarefas.
2. Clique em Criar tarefa e selecione a opção de Modelos (localizada no final da lista).
3. Escolha o modelo desejado.
4. Preencha os campos específicos para essa tarefa, como projeto, prazo e demais informações.

Assim, você padroniza processos, ganha tempo e garante que nada fique de fora na hora de planejar suas entregas.

Crie modelos de projetos no Taskrush

No TaskRush, também é possível criar projetos a partir de modelos. Isso aumenta a agilidade no planejamento e garante que os projetos sejam iniciados com as informações certas já organizadas.

Como cadastrar um template de projeto?

1. Acesse sua conta no TaskRush.
2. Clique no ícone de Configurações (engrenagem).
3. Selecione Modelos de projetos.
4. Clique em Criar modelo de projeto.
5. Defina o nome do modelo e adicione as tarefas desejadas.
   • Importante: para adicionar as tarefas, elas precisam estar previamente cadastradas como Modelos de Tarefas.
6. Clique em Salvar.
7. Pronto! O modelo de projeto estará disponível para uso.

Para criar um projeto diretamente a partir desse modelo:

1. Clique em Criar projeto com este modelo.
2. Preencha as informações necessárias, como cliente, equipes, tipo de projeto, orçamento e outros detalhes.
3. Clique em Salvar.

Como usar os templates de projeto

Opção 1 – Criar pela aba de Projetos:

1. Vá até a aba Projetos no menu lateral esquerdo.
2. Clique em Novo projeto.
3. Selecione a opção Criar através de um template.
4. Preencha as informações do projeto (nome, cliente, equipes, tipo de projeto, orçamento, etc.).
5. Clique em Salvar.

Opção 2 – Criar pela aba de Clientes:

1. Vá até a aba Clientes no menu lateral esquerdo.
2. Escolha o cliente desejado e clique em Novo projeto.
3. Selecione Criar através de um template.
4. Preencha as informações do projeto (nome, equipes, tipo de projeto, orçamento, etc.).
5. Clique em Salvar.

Assim, você garante consistência, padronização e rapidez na criação de novos projetos.

Configure hoje mesmo

Aprender sobre Configurações de notificações e Ajustes gerais no TaskRush pode fazer toda a diferença no dia a dia da sua gestão. Esses ajustes permitem que você personalize a plataforma, aumente o controle operacional e tome decisões mais rápidas e estratégicas.

Continue acompanhando nossos tutoriais para explorar tudo que o TaskRush pode oferecer. Se ainda não testou, aproveite a versão gratuita e veja como é simples organizar seu fluxo de trabalho.