A integração entre o RD Station CRM e o TaskRush permite transformar negociações ganhas em projetos dentro do TaskRush.
Com essa conexão, informações comerciais podem ser utilizadas para iniciar a organização dos projetos, reduzindo a necessidade de cadastrar manualmente os dados após o fechamento de uma venda.
Neste tutorial, você vai aprender como configurar o webhook da integração e entender quais informações são utilizadas na criação dos projetos.
Como funciona a integração entre RD Station CRM e TaskRush?
A integração utiliza um webhook para receber informações do RD Station CRM.
Quando uma negociação é marcada como ganha, o TaskRush recebe os dados do evento e cria um cliente e um projeto de escopo fechado.
A comunicação ocorre somente do RD Station CRM para o TaskRush.
Isso significa que a integração não envia alterações de projetos ou tarefas de volta ao RD Station.
A integração está identificada como beta na plataforma.
1. Acesse a integração do RD Station CRM
Para configurar a conexão:
- Acesse sua conta no TaskRush;
- Clique no ícone de engrenagem e selecione Integrações;
- Localize o card RD Station CRM;
- Clique em Ver instruções e URL.
Também é possível acessar as instruções pelo menu de importação, na opção Importar → RD Station.
A URL do webhook é exclusiva da empresa e contém informações utilizadas para proteger o acesso.
Por isso, apenas administradores e gestores podem visualizar o endereço completo.
2. Copie a URL do webhook
Na janela da integração:
- Localize o campo URL do webhook;
- Clique em Copiar;
- Guarde o endereço para utilizar na configuração do RD Station CRM.
Importante: não altere nenhuma parte da URL. Ela contém os parâmetros necessários para identificar a empresa e autorizar o recebimento dos eventos.
Não é necessário cadastrar um token ou realizar login do RD Station dentro do TaskRush.
3. Configure o webhook no RD Station CRM
Depois de copiar o endereço:
- Acesse sua conta no RD Station CRM;
- Abra as configurações de Webhooks;
- Crie um novo webhook;
- Cole a URL fornecida pelo TaskRush;
- Selecione o evento
crm_deal_updated; - Salve a configuração.
Com o webhook cadastrado, o RD Station CRM poderá enviar informações sobre negociações atualizadas.
Quando uma negociação for marcada como ganha, o TaskRush poderá criar o projeto correspondente.
O que acontece quando uma negociação é ganha?
Ao receber um evento válido de negociação ganha, o TaskRush cria um cliente e um projeto de escopo fechado.
As informações são preenchidas da seguinte forma:
Cliente
O cliente é criado com uma identificação baseada na organização do RD Station CRM.
O responsável é associado ao proprietário da negociação.
Projeto
O projeto é criado com as seguintes informações:
- Nome: nome da negociação;
- Tipo: escopo fechado;
- Orçamento: valor total da negociação;
- Data de início: data de criação da negociação;
- Data de término: previsão de fechamento;
- Descrição: identificação da negociação, funil, etapa e valor.
Quando disponíveis na empresa, o projeto também utiliza as etapas Backlog, Em andamento e Entregue.
Cada negociação pode gerar, no máximo, um projeto. O recebimento repetido do mesmo evento não deve criar projetos duplicados.
Quais negociações são consideradas?
A integração considera as negociações marcadas como ganhas após a configuração do webhook.
Não são importadas:
- negociações em andamento;
- negociações perdidas;
- negociações ganhas antes da configuração;
- atualizações posteriores de negociações já importadas.
O objetivo da integração é criar a estrutura inicial do projeto a partir da venda concluída.
Como interromper a integração?
Para deixar de enviar informações ao TaskRush:
- Acesse as configurações de Webhooks do RD Station CRM;
- Localize o webhook configurado para o TaskRush;
- Desative ou exclua o webhook.
A interrupção não remove os clientes e projetos que já foram criados no TaskRush.
Se precisar configurar novamente, copie a URL disponível na área de integrações e cadastre-a no RD Station CRM.
Caso o endereço seja exposto indevidamente, entre em contato com o suporte do TaskRush para solicitar a geração de um novo segredo.
Limitações da integração
A integração com o RD Station CRM possui algumas características importantes:
- a comunicação ocorre somente do RD Station para o TaskRush;
- apenas negociações ganhas são consideradas;
- negócios anteriores à configuração não são importados;
- tarefas e contatos não são sincronizados;
- alterações posteriores da negociação não atualizam o projeto;
- cada negociação cria um cliente, mesmo quando a organização já possui outro cadastro;
- a integração está disponível em português para contas no Brasil;
- a versão beta não possui histórico de eventos, teste de conexão ou botão de desconexão dentro do TaskRush.
Comece a utilizar
Acesse Configurações → Integrações, copie a URL do webhook do RD Station CRM e cadastre-a na ferramenta.
Com a conexão configurada, as negociações ganhas poderão ser utilizadas para iniciar a organização dos projetos no TaskRush.
Perguntas frequentes sobre a integração do RD Station CRM
Como o TaskRush identifica uma negociação ganha?
O TaskRush recebe os eventos enviados pelo webhook do RD Station CRM e utiliza as informações da negociação para identificar quando ela foi marcada como ganha.
Preciso gerar um token para conectar o RD Station CRM?
Não. A integração utiliza uma URL de webhook fornecida pelo TaskRush.
Quem pode acessar a URL do webhook?
Administradores e gestores da conta podem consultar o endereço completo.
O projeto é criado automaticamente?
Sim. Após a configuração, uma negociação ganha pode gerar automaticamente um cliente e um projeto de escopo fechado no TaskRush.
Negociações antigas também são importadas?
Não. A integração considera negociações ganhas após a configuração do webhook.
O TaskRush atualiza o RD Station CRM?
Não. A comunicação funciona somente do RD Station CRM para o TaskRush.
O que acontece quando desativo o webhook?
O TaskRush deixa de receber os eventos por essa configuração. Os clientes e projetos já criados permanecem na plataforma.
Posso importar tarefas ou contatos do RD Station CRM?
Não. Essa integração é destinada à criação de projetos a partir de negociações ganhas.